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产业互联网企业IPO盘点 哪些企业能拿到入场券?

作者:B2B内参来源:B2B内参

2020-08-10

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        近年来,整个中国的投资圈都越来越重视To B的投资,除了在美国市场大热的以SaaS为代表的企业服务模式以外,具有较强交易属性的产业互联网公司尤其被资本看好。有投资人判断,今年因为疫情,在一定程度上影响了产业互联网公司的数据增长表现,导致企业上市时间表被略微拖后,但这种影响应该不会持续太久,那些头部产业互联网平台的交易和收入规模已经很可观,有机会在未来2-3年内形成集中IPO的局面。

        据B2B内参不完全统计,目前已有包括国联股份、上海钢银、广联达、卓尔智联、摩贝等十多家产业互联网概念股分布在A股、港股、美股市场。而随着产业互联网企业IPO加速,产业互联网上市公司名单有望进一步扩容。

        就公开资料来看,目前已有不少产业互联网企业在冲刺IPO,比如钢铁B2B平台欧冶云商、找钢网,工业零部件领域的怡合达,汽车用品B2B电商爱车小屋,物流领域的满帮集团以及金融科技公司京东数科等等。这些企业来自不同的领域,有些在一级资本市场征战多年,获得多轮融资,已成长为独角兽企业,而走上IPO征程,不仅可以对投资人有一个交代,同时也是检验公司质地的试金石。

        以下为产业互联网企业IPO具体情况。

欧冶云商

        上海证监局网站8月4日发布消息称,中国宝武钢铁集团有限公司(下称中国宝武)旗下的欧冶云商与中信证券(600030.SH)于7月24日签订了首次公开发行的辅导协议,正式启动上市筹备工作。但其并未披露公司计划上市的具体板块。

        欧冶云商成立于2015年,业务覆盖钢铁产品交易、物流和金融等领域,处于国内钢铁电商的第一梯队。2019年,欧冶云商营业收入524亿元,净利润3152万元,实现扭亏为盈。该公司2018年的营收为184亿元,亏损1.16亿元。

        此番筹备上市前,欧冶云商已先后完成两轮融资,它也是中国宝武首家推行混合所有制改革的子公司。最新披露的股权结构显示,“宝武系”持有欧冶云商60.89%的股份。此外,欧冶云商员工持股平台握有公司3.99%的股份。

        值得一提的是,在国内的钢铁电商中,目前还未有公司成功登陆除全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)之外的资本市场。欧冶云商也有望成为首家实现IPO(首次公开发行)的国内钢铁电商企业。

找钢网

        找钢网作为B2B 2.0的代表性企业,也是找字辈B2B网站的风向标,其在资本市场的动作一直很受关注。从成立至今,找钢网已完成六轮融资,获得了诸如经纬中国、IDG 资本、华兴资本、华晟资本、雄牛资本、红杉资本、险峰长青、真格基金等众多知名投资机构的加持。

        在一级资本市场获得认同之后,2018年6月,找钢网向香港联交所递交招股书,申请赴港上市,成为第一批向港交所提交上市申请的AB股结构(同股不同权)公司之一。同年11月,找钢网再次向港交所递交招股书,调整了发行方式,未采用“同股不同权“股权架构,并更新了其2018年上半年的数据。

        但是,两次提交招股书的找钢网并未如外界所预测的那样,最快于2018年底在港交所上市,而是延宕了半年后,于2019年5月10日做出决定中止赴港上市计划。找钢网方面表示,公司综合考量中外资本市场的变化,以及自身发展战略等因素,决定主动中止港股上市工作。

        对于未来在资本市场上的具体规划,找钢网称,将视市场情况适时作出选择,此次中止港股上市只是公司的一次资本市场战略调整,不影响公司日常经营及长远发展。

        虽然暂别了港交所,但是有分析猜测,科创板或许正成为找钢网新的上市选择。

        科创板自推出以来一直备受市场关注,其非常看好新经济,欢迎新经济中的独角兽公司前来上市。一直在B2B领域深耕的找钢网,无疑是产业互联网新经济的有力代表,此番中止港交所上市计划,并不意味着产业互联网不受资本市场亲睐,相反,这只是市场低迷时企业的一种自我选择,而当市场向好,资本亦有信心之时,IPO将继续进行。

怡合达

        怡合达公司成立于2010年12月,是一家专业为自动化设备生产单位提供自动化零部件一站式采购服务的企业。今年4月,怡合达提交了招股说明书,拟创业板上市,目前已获得受理。

        根据招股书显示,怡合达本次拟募集11.46亿元,用于智能制造供应链(华南中心)建设、自动化零部件制造项目、信息化管理升级建设等。

        截止2019年底,怡合达已开发涵盖172个大类、1,352个小类、60余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系;年订单处理量约40万单,年出货总量超过160万项次,90%标准件可实现3天内发货;累计成交客户数突破3万家,服务3C、汽车、新能源、光伏等众多行业。

        招股书披露,2017—2019年,怡合达实现营业收入分别为3.76亿元、6.25亿元、7.61亿元,2018年、2019年增幅分别为66.1%、21.81%;净利润分别为6382.11万元、9759.24万元、1.44亿元,2018年、2019年增幅分别为52.92%、47.87%。可以看到,该公司业绩表现良好,营业收入和净利润在报告期内均呈双位数增长。

爱车小屋

        爱车小屋成立于2004年,是一家汽车产品B2B电商平台,并且是汽车香水和汽车空气清新剂的供应商。

        2019年下半年,广东爱车小屋收入增长34%,达到1680万美元,其中88.4%来自产品销售,11%来自商家支付的佣金和手续费,0.6%来自汽车商店。六个月期间的净收入为160万美元。

截至2019年6月的12个月,该公司的收入为3100万美元,同比增长27%,收入为440万美元。

        今年6月12日,爱车小屋向美国证监会(SEC)递交更新后的招股书,拟在纳斯达克上市,计划筹资3700万美元,股票代码为“CARH”。7月,爱车小屋更新了招股书,公告了招股信息,发行价区间为6.5-7.5美元,将发行385万股普通股,承销商拥有57.75万股普通股的超额认购权,最高募资额将为3320.6万美元。

        爱车小屋2019财年(截止2019年6月年度)收入为3093万美元,折合人民币约2.17亿元,19财年及20上半财年均实现了双位数的增长,目前也处于持续盈利状态。

满帮集团

        网上关于满帮集团IPO最早的消息出现在2019年9月16日,当时有 媒体报道称,满帮集团CFO张远声(Richard Zhang)日前在一彭博社的电视节目中透露,由于公司的财务状况向好,满帮集团正考虑IPO,不过尚未确定最后的时间表。此外,满帮集团暂时没有确定是否在IPO之前继续在一级市场中再进行一轮融资。

        2018年年8月,多家国外媒体曾报道满帮集团正寻求一轮10亿美元融资,估值可达90至100亿美元。张远声此次在节目中证实,该轮融资最终并未完成,完成2018年4月的19亿美元融资后的估值为64亿美元。该轮融资也是运满满和货车帮于2017年11月27日宣布战略合并后的第一轮融资。

        合并之前,运满满和货车帮分别在2017年10月和2017年8月完成了最后一轮D3轮融资和B3轮融资,直至同年年底宣布合并,核心业务依旧是为用户提供信息交互平台服务。

        据知情人士透露,2019年满帮集团的GMV或将突破1000亿元人民币,收入同比增长达三位数,并且在部分季度实现盈利,预计在2020年能够实现全面盈利。

明源云

        2020年6月16日,地产生态链数字化服务商明源云集团控股有限公司(简称:明源云)向港交所递交了招股书。

        据了解,此次已是明源云第四次冲刺IPO。2012年4月,明源云曾申请登陆创业板,但因持续盈利能力欠佳不幸被否;2015年6月顺利挂牌新三板,又于2019年9月摘牌;2017年9月,明源云完成了拟在中小板上市的辅导备案,但在2019年9月终止中小板上市辅导,转去港交所递表申请上市。

        明源云成立于2003年,定位是地产生态链“互联网+”服务商,为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品,其中ERP解决方案的收入在其总营收中的占比更高。截至2020年3月31日,该公司与69名区域渠道合作伙伴合作,覆盖中国27个省份。

        财务数据方面,2017-2019年,明源云的年度营收分别为5.80亿元、9.13亿元、12.64亿元,净利润分别为0.95亿元、1.57亿元、2.31亿元。

        有分析认为,SaaS是当下市场的热门,房地产行业的SaaS公司可以参照A股的广联达,虽然需求较细,但是发展的确定性很高,所以明源云若能成功上市,或许又是一轮行情。

泰坦科技

        在去年9月26日科创板IPO上会遭否半年后,泰坦科技正计划卷土重来。

        4月13日晚间,上交所官网披露,泰坦科技最新的科创板上市申请已被受理,拟募资5.35亿元,投向网络平台升级改造等项目。

        泰坦科技科创板上市之路颇为坎坷,从2019年4月11日被上交所受理,到先后于5月1日、6月9日、7月2日、7月30日回复了一轮至四轮问询,并在2019年9月26日被否,再到2020年4月13日更换保荐券商,更新并再次提交招股说明书,可谓一波三折。

        泰坦科技立足于中国的科学服务领域,聚焦于科研创新的“实验室场景”,主要为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及相关配套服务,并以科研试剂、科研仪器及耗材、实验室建设及科研信息化服务三大产品体系对外实现销售。2017年-2019年泰坦科技营收分别为6.64亿元、9.26亿元、11.44亿元。同期对应的净利润分别为3830.52万元、5966.70万元、7369.55万元,营收和利润在报告期内均实现快速增长,

        泰坦科技能否二次冲击科创板成功,还要等科创板上市委的再次问询,才有结果。

京东数科

        距离京东港股二次上市不到半个月,京东数科也官宣了科创板征程开启。7月1日晚间,北京证监局挂出了京东数科辅导备案信息,这家曾被称作“京东金融”,承载了京东集团金融科技希望的公司,已于6月28日签署了上市辅导协议,计划在国泰君安、中信证券、五矿证券、华菁证券4家券商联手保荐下登陆科创板。

        从“科含量”角度看,京东数科的实力有目共睹。官网介绍,京东数科是一家致力于以AI驱动产业数字化的新型科技公司。公司以AI、数据技术、物联网、区块链等前沿数字科技为基础,建立并发展起核心的风险管理能力、用户运营能力、产业理解能力和B2B2C的企业服务模式。

        截至目前,京东数科完成了在AI技术、机器人、数字营销、智能城市、金融科技等领域布局,服务客户纵贯个人端、企业端、政府端,累计服务涵盖4亿个人用户、800万线上线下小微企业、700多家各类金融机构、17000家创业创新公司、30余座城市的政府及其他公共服务机构。


产业互联网定义:产业互联网是指利用互联网连接企业与企业之间商品流通,提升产业链与供应链协同效率,具体包括B2B电商平台、供应链金融平台与网络货运平台等多种平台业态。


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